電力行業前景展望：變局與應對

隨著我國新型電力系統的構建，傳統電力系統物質基礎、技術基礎等都將發生系統性變革，電力行業發展進入關鍵轉型期，既面臨保障電力穩定供應等多方面挑戰，也迎來行業繁榮發展重要機遇，亟需探索轉型可行路徑及重大問題解決之道，為電力行業中長期發展提供參考。

一、結構之變：新型電力系統正在構建

實現碳達峰碳中和，能源是主戰場，電力是主力軍。我國先后印發了《中共中央 國務院關于完整準確全面貫徹新發展理念做好碳達峰碳中和工作的意見》《2030年前碳達峰行動方案》，對能源電力低碳轉型進行了專項部署，要求推動能源低碳轉型平穩過渡，穩妥有序、循序漸進推進碳達峰行動，確保安全降碳。建設新型電力系統是實現碳達峰碳中和目標的重要抓手，也是電力行業走向高質量發展的重大機遇，要立足我國當前能源結構以煤為主的國情，統籌協調好各類能源發展，實現電力系統安全降碳。

（一）機遇與挑戰

新能源發電具有隨機性、波動性、間歇性等特點，短期內難以擔起電力保供重任。在新型電力系統構建過程中，新能源發電并網比例將會進一步攀升，我國電源結構將逐步由可控連續出力的煤電機組為主向具有強不確定性、弱可控出力的新能源發電為主過渡。但由于新能源出力與氣象條件相關，新能源低出力與負荷特性匹配程度較差，對電力保障貢獻度低。尤其是極端天氣條件下，電力供需矛盾將進一步激化，短缺風險更為突出。

電力系統安全穩定運行面臨前所未有的挑戰。隨著新能源大規模開發、高比例并網，新型電力系統轉動慣量將持續降低，維持電網安全穩定的物理基礎被不斷削弱，功角、頻率、電壓等傳統穩定問題也面臨挑戰。同時，我國電力系統靈活調節能力偏低，支撐高比例新能源并網的電力系統存在安全挑戰。

全社會整體供電成本面臨上升壓力。為適應“雙高”“雙峰”形勢下新能源并網和消納，電力系統靈活性電源投資、系統調節運行成本、大電網擴展與補強投資、接網及配網投資等均將不斷升高。未來新能源發電下降成本很難完全對沖消納新能源上網所付出的系統上升成本。加之我國新能源資源與用能需求逆向分布，仍需要電能的遠距離大規模輸送，成本將被進一步推高。

新型電力系統建設為電力企業占領科技制高點創造了重要機遇，將推動我國電力企業加快建成具有全球競爭力的世界一流企業。當前，我國已形成較為完備的可再生能源技術產業體系，在新能源產業相關科技創新中也不斷突破，風電制造產業創新能力不斷提升，光伏產業已成為具有國際競爭力的優勢產業，逐步從跟跑向并行、領跑轉變。科技創新是新型電力系統構建的重要支撐，這將倒逼我國能源電力企業持續加強基礎研究、技術攻關和科技示范，加快搶占全球能源電力科技制高點，為面向全球樹立“中國技術+中國標準+中國裝備+中國建設”樣板創造重要機遇。

（二）應對建議

遵循電力系統的技術特性和客觀規律，走中國特色能源轉型發展路徑。構建新型電力系統是一項長期復雜的系統性工程，要立足我國國情實際，并充分考慮電力行業投資規模大、技術密集程度高、路徑依賴較強等特點，用好存量資產價值，深度挖掘成熟技術，循序漸進實現平穩過渡。遠期，隨著新能源，儲能，碳捕集、利用與封存，氫能等前沿性、顛覆性技術的加速突破和成熟應用，逐步完成全新形態的電力系統構建。

加大產業鏈全環節關鍵技術創新力度，化解電力保供與能源轉型之間的難點。構建新型電力系統、推動電力行業轉型升級是一項復雜的系統性工程，需要政府部門、行業企業、高等院校、科研機構等社會各界廣泛參與，共同推動研發模式由以企業自主開發為主向“政產學研用”深度融合轉變，推動創新領域向源網荷儲全鏈條縱向延伸。

二、機制之變：全國統一電力市場加快建設

2021年11月24日，中央全面深化改革委員會第22次會議審議通過的《關于加快建設全國統一電力市場體系的指導意見》強調，要遵循電力市場運行規律和市場經濟規律，優化電力市場總體設計，實現電力資源在全國更大范圍內共享互濟和優化配置，加快形成統一開放、競爭有序、安全高效、治理完善的電力市場體系。這為加快推進我國電力行業創新發展指明了方向。

（一）機遇與挑戰

市場交易快速擴容推動行業運行效率的提升。2021年10月，國家發展改革委印發《關于進一步深化燃煤發電上網電價市場化改革的通知》，有序放開全部燃煤發電電量上網電價，推動工商業用戶全部進入市場。工商業用戶市場化電量由原本的約40%，快速向100%靠攏。疊加“放管服”改革政策，市場準入不斷放寬，行政審批事項大幅削減，市場主體入市的速度將進一步加快。

煤、電價格以市場化方式聯動，市場主體可持續發展能力有效提升。煤、電價格市場化、規范化聯動機制，通過放寬電價上限，理順電價傳導機制，有效引導用戶接受市場價格的正常浮動，保障市場主體可持續經營。未來，隨著全形態電力市場體系和成本疏導機制的建立，電能成本、調節成本和容量成本能夠通過市場有效回收，綠色價值收益也可以通過市場實現，市場主體可持續發展能力將進一步加強。

電力市場建設需要立足國情，面臨統籌優化配置、保障供應、支撐轉型等多重目標的挑戰。我國能源供需逆向分布，新能源發展地域不均衡，決定了必須引導電力資源在更大的范圍實現共享互濟和優化配置。但是以省為實體的經濟社會發展格局和電力供應格局決定了我國電力市場體系省間、省內市場“兩級運作”。加之，我國堅持優先保障民生用電，居民和農業用電由電網企業保障供應，計劃和市場并存的雙軌制將在一段時間內存在。“雙碳”目標下能源清潔低碳轉型任務艱巨，全國統一電力市場建設責任重大，需要探索具有中國特色的電力市場體系。

（二）應對建議

加快構建有利于新能源跨越式發展的電力市場體系，發揮電力市場在能源結構轉型中的作用。充分考慮新能源發電邊際成本低、系統消納成本高的經濟屬性，以及波動性、隨機性較大的物理特性，進一步提升中長期交易的靈活性和精細程度，鼓勵新能源報量報價參與現貨市場，落實可再生能源消納責任權重，以市場機制承接原有計劃方式，構建體現可再生能源綠色價值的市場機制體系，推動新能源“小步快跑”參與電力市場。

完善保障電力可靠供應的市場機制，保障電力供需能力和調節能力充裕度，引導發電合理投資。發電側逐步建立容量市場，合理反映機組為系統提供安全支撐的容量價值。同時，建立多元化的輔助服務市場體系，針對新能源特性創新設計轉動慣量、快速爬坡等新型輔助服務品種，推動輔助服務成本向用戶側疏導。探索需求側參與市場交易機制，通過雙邊交易充分調動需求側資源調節潛力，利用市場競爭促進需求側“移峰填谷”。

加強電力市場與一次能源市場、碳市場協同。電力市場反映用能成本，是能源系統銜接上、下游的重要環節。電力市場需要與一次能源市場有效銜接，在價格機制、合同履約等方面做好協調。此外，電力市場與碳市場既相互獨立又存在聯系，兩個市場以火電作為共同的市場主體，通過價格進行連接，共同促進可再生能源發展。兩個市場需要在市場空間、價格機制、綠色認證等方面加強統籌協調。

三、生態圈之變：新興主體不斷涌現

隨著能源革命與數字革命融合發展不斷深入，“大云物移智鏈”等新技術在能源電力系統廣泛應用，源網荷儲雙向互動、需求側智能控制等成為可能，奠定了電力行業新興產業發展的技術基礎。與此同時，人民美好生活需求日益廣泛，綠色低碳生活理念深入人心，用電需求日趨多樣化、個性化、互動化，孕育出一大批新的行業增長點。加之電力市場化改革加速，社會資本紛紛跨界布局電力行業戰略新興產業，電動汽車、綜合能源、儲能等新業務新業態新模式蓬勃發展，產業生態愈加繁榮。

（一）機遇與挑戰

需求側資源在電力電量平衡中的作用愈加凸顯，市場發展空間不斷擴大。傳統電力系統主要以發電側提供靈活性出力的方式實現供需實時平衡，但是高比例清潔能源的接入大幅度提升了電力系統對靈活性資源的需求，必須充分挖掘需求側可調節資源，通過改善需求側調節能力與負荷特性，增強系統的供需實時平衡能力。我國工業大用戶、空調、電采暖、電動汽車等負荷需求側響應市場潛力巨大，綜合能源、儲能、虛擬電廠等新興業務大有可為。

用戶類型和消費方式發生深刻變化，電力企業創新服務品種、提升服務品質面臨更高要求。從用戶類型看，可再生能源開發由集中式向集中式與分布式并舉轉變，儲能、電動汽車等新型設施大量使用，用戶從單向接受服務向“產消合一”轉變。從消費方式看，我國進入新發展階段，人民對于美好生活的向往由“有沒有”向“好不好”轉變，用戶需求也隨之從“用上電”向“用好能”轉變，更加重視用能的清潔性、經濟性、便捷性、交互性和高品質。

政府加大支持力度，舉措頻出，電力行業戰略性新興產業迎來發展政策新機遇。戰略性新興產業代表新一輪產業變革方向，對突破經濟發展瓶頸、獲取長期國際競爭新優勢具有重要意義。電力行業戰略性新興產業更是在構建新型電力系統、實現碳達峰碳中和目標中承擔重要角色。政府部門秉持“包容審慎”的原則，鼓勵各類模式創新、業態創新，各項支持政策疊加驅動。例如儲能，去年國家和地方層面先后出臺支持政策，大力推動電源側、電網側、用戶側項目建設，鼓勵儲能多元發展。

（二）應對建議

行業領軍企業發揮好“領頭羊”作用，在新興產業發展上率先實現突破。從產品生命周期來看，電力行業主流戰略新興產業均處于初創期，市場前景廣闊，但商業模式、盈利機制不甚清晰。領軍企業要盡快在技術創新、商業模式創新等方面打開新局面，為中小企業提供可借鑒的項目解決方案。同時，要發揮好帶頭作用，以開放協作方式帶動上下游設備制造商、科研院所、金融服務公司等協同發展，推動行業整體高質量發展，共同塑造現代化、高級化電力行業新興產業價值鏈，形成共建共治共享的生態圈。

強化引導，規范競爭秩序，避免新興產業陷入資本驅動型發展的邏輯。新興產業的發展普遍經歷過資本追逐期，網約車、社區團購、共享單車等互聯網新興業務前期均通過補貼等方式實現粗放式規模擴張，獲取市場支配地位。電力行業新興產業發展對電力保供具有重要意義，放任資本入局，可能導致無序競爭，給人民生產生活帶來不利影響。要前瞻性開展制度創新，完善相關制度體系，加大對不正當競爭行為的懲罰力度，引導新興產業健康有序發展。

四、治理之變：一、二次能源政策趨向協同

隨著碳達峰碳中和各項部署的落實，建設新型電力系統同步加快推進，電力行業結構、機制、生態圈發生深刻變革，需加快推動能源治理體系和治理能力現代化，一、二次能源綜合施策，多措并舉，在推動一次能源安全有序清潔化利用的基礎上，平穩漸進地過渡到存量替代的階段，走符合我國國情的保供應、促轉型之路。

（一）趨勢

能源安全保供要求將推動一、二次能源政策走向協同。兼顧保供與轉型，需要能源政策乃至生態安全等政策的協同。尤其是隨著新型電力系統逐步構建，煤電將逐步從電力電量供應主體轉為調節支撐提供者，為系統提供調峰電力和容量支撐，并發揮轉動慣量、應急備用等作用，調節和備用成本將逐漸成為主要成本。長期來看，煤電度電平均成本將呈上升趨勢，煤電企業經營壓力和電力短缺風險長存，必須統籌考慮各類能源的保供與轉型。

電力監管趨于更加嚴格，重點領域監管將時刻“到位”，踐行“違規必罰”。十九屆四中全會以來，黨和國家不斷推進治理體系和治理能力現代化，電力行業相關法律法規的出臺和修訂不斷加快，體系更加健全。隨著碳達峰碳中和目標的推進，電力加快向交通、環保、國際貿易、消費等領域滲透，對國家能源安全的重要性顯著提升，對國民經濟的“外部性”顯著增強，電力行業更加受到政府以及社會公眾的關注。電力企業將面臨更加嚴格的監管環境，規范運作和開放透明水平都需要不斷提升。

數字技術成為解決監管需求擴張與監管力量不足的重要工具，將大幅提升監管效率。電力行業市場主體數量快速增長，活躍度不斷提升，數量巨大、來源廣泛的大數據為電力監管帶來新機遇。運用大數據、云計算等現代信息技術，監管部門能夠充分、及時獲取和運用信息，更加準確地了解市場主體運行狀況。未來的電力監管將建立在全場景、全領域、全業務數據采集與數據分析的基礎上，綜合運用大數據、人工智能等先進信息技術，從多渠道收集的海量監管信息中智能過濾數據，篩選線索，排查風險，聚焦問題，實現非現場、低成本、全覆蓋的數字化監管。

（二）建議

統籌考慮保供應、促轉型，建立各類能源統籌協調的能源治理體系。一次能源方面，持續加強煤炭等能源資源的價格監測和宏觀調控，通過建立大宗商品儲備制度、征收煤炭價格調節基金、實施電煤臨時價格管制等措施，進一步促進煤炭增產保供，確保煤電企業可持續經營。電力方面，細化落實電價改革政策，妥善解決交叉補貼，進一步暢通電源成本向終端傳導的市場化路徑。此外，充分發揮煤、氣、水、核、風、光、儲等多能互補優勢，構建多元化電源體系，更加清潔低碳地滿足中長期電力需求，保障電力供應的穩定性。

政企聯動共同挖掘電力大數據價值，釋放電力數據服務行業監管、社會治理和各級政府經濟社會發展等的“倍增效應”。一方面，要打通政企平臺間數據壁壘，促進政企信息數據更加深入融通共享，實現信息互聯、業務協同。另一方面，由于數據要素在開發、運用等方面仍是新事物，電力數據價值挖掘要以保障國家網絡安全、企業商業秘密、個人隱私等為邊界，切實防范網絡風險。

電力企業要主動完善合規管理體系與規章制度，主動適應監管要求。電力企業必須充分認識到行業體制已全面加速從計劃為主向市場為主轉變，要將市場化、精益化、合規化等深度融入企業戰略和經營發展理念，持續動態優化適應監管的政策合規管理體系和工作機制，形成科學合理、權責清晰、運行順暢的合規管理運行機制。此外，還要主動加大信息披露力度，做到及時準確、應披盡披，提高行業的透明度。

五、結語

我國能源電力體系正經歷著系統性、根本性、革命性變革，兼顧保障電力安全穩定供應與能源體系低碳轉型，時間緊、任務重，需要政府、社會和能源企業等多方共同努力，源網荷儲各環節協同發力，共同推動電力行業高質量發展。

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